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李總理在政府工作包括中提及：“制定‘互聯網+’行動計劃，推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電台北靜電油煙機出租子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。”同時，國傢設立400億元新興產業創業投資引導基金，要整合籌措更多資金，為產業創新加油助力，產業與互聯網的融合將是貫穿2015年行情的主線。
“＋”是什麼？是傳統行業的各行各業，每一個傳統行業都孕育著“互聯網＋”的機會。“互聯網＋”模式，從全面應用到第三產業，形成瞭諸如互聯網金融、互聯網交通、互聯網醫療、互聯網教育等新業態，而且正在向第一和第二產業滲透。
從資本的角度，現在把某行業前加一個互聯網，立刻從傳統經濟變成瞭新經濟，從不招待見變成瞭高大上。由於互聯網從起步的廣告、電商、遊戲開始，它一直和第三產業(如教育、醫療、餐館、酒店、旅遊、媒體、零售)等多個行業關系密切，因此互聯網對第三產業的滲透較早，2013年的手遊，2014年的O2O，都在二級市場表現非凡。今年，以工業4.0，供應鏈金融、PPP為主線的互聯網向第二產業滲透的風開始刮起來，同時農產品電商、農村供應鏈金融業、民間貸款將互聯網對接上瞭第一產業，至此，互聯網對於第一、第二、第三產業的已然實現瞭全面覆蓋。今年以來，科技板塊超級活躍的背景下，傳統行業的互聯網化故事可謂萬眾矚目，沾風就燃。
互聯網＋與傳統行業的競合有兩種情形。第一種情況互聯網是挑戰者，且從前沒有涉獵，市場現有份額相當小，這種模式往往體現在互聯網上具有巨大流量，通過技術手段改變傳統行業效率低、門檻高、體驗差的現狀，比如餘額寶，陸金所，掛號網。。。由於政府以更加開放、包容的心態應對互聯網後，它們的想象空間更大，而且它們中的運營規范，市場份額居前的企業也會收益頗豐(考慮到未來有監管規范後的惡性競爭到良性發展)，比如前幾傢P2P；第二種情形是傳統行業為主導者，比如垂直行業的供應鏈金融，以及硬件要素較多的工業4.0、3D打印、智能制造，這些領域對於互聯網要麼陌生，要麼能力不足，因此屬於源自行業自發的蛻變帶來的互聯網化。這種情形往往更多的是傳統行業基於自身能力的演進，革命性不像第一種情形那麼強。
具體到投資的角度，以下版塊將會收益：
1、互聯網金融板塊。前述，看好他們的主要理由是因為對政府堅定推動市場經濟的信心。在前述報告中提及，金融、能源、機器人是未來幾年最大的故事，其中金融從前的管制又首當其沖，那麼改革大潮+巨大市場空間的背景下，這些互聯網金融標的未來持續會有不錯的表現，它們短期的風險是漲幅過大，估值偏高；
2、傳統行業的觸網。盡管這些標的尚處在演進中，例如推廣O2O，參股渠道類的網站，轉型做供應鏈金融，用戶端APP等等，而且市場也懷疑傳統行業是否能夠具備相應的思維、人才以及激勵機制等，但由於這些公司的估值不高，因此短期同比具有估值優勢，今年將會在這裡出現黑馬(因為性質變瞭，估值將會大幅提升，戴維斯雙擊)；
3、互聯網基礎設施相關產業鏈。由於國內一直有地方政府推動信息化、互聯網化的背景以及動力(可將傳統產業轉型升級，如地產業)，因此北鬥/空間運營、IDC、服務器、相關的系統集成商、代維服務商、信息安全等領域亦有不錯的市場；
4、大數據標的。隨著互聯網的深化，在探索新興盈利模式的同時，數據的重要性將會凸顯，搜集數據、分析數據的數據服務企業，都將在未來不斷受益。
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本報告是天天基金網基於公開信息研究發佈，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。
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